Print

בפרק זה נעסוק בדו"חות של מכירות.

הצגת דו"ח מכירות
על מנת להציג דו"ח מכירות נכנס ל"כלים"-"דוחות" או שנלחץ על כפתור הדוחות שבסרגל הכלים ובחלון שנפתח על המשולש הלבן שליד המילה "מכירות". כעת נפתחו בפנינו מספר שורות נוספות המציגות את סוגי הדו"חות השונים.

דו"ח הזמנות
קיימים שלושה סוגים של דו"חות הזמנות:
1. הזמנות לפי כרטיסי לקוח – בדו"ח יסודרו הנתונים לפי לקוחות וכל ההזמנות שבוצעו לכל לקוח.
2. הזמנות לפי משתמשים – בדו"ח יסודרו כל הנתונים לפי המשתמשים, וכל ההזמנות שבוצעו דרך כל משתמש.
3. הזמנות מחזוריות – להצגת הזמנות מחזוריות בלבד.

בצידו הימני של חלון דו"חות ההזמנות יופיעו בפנינו מספר רשימות בחירה:
· תאריך ושעה - סימון האפשרות מאפשר לנו להציג את הדו"ח עבור שיחות שבוצעו בשעות שהגדרנו. תאריך ברירת המחדל יהיה שעת השיחה הראשונה שבוצעה במערכת, במקרה שלא מופיע סימון של תאריך התחלתי. במידה ולא מופיע סימון של תאריך סופי תאריך ברירת המחדל יהיה המועד הנוכחי מוגדר כמועד הסופי בברירת המחדל.
· משתמשים – באפשרות זו נוכל לבחור משתמש אחד או יותר עבורם נרצה להפיק את הדו"ח. במידה ולא נבחר אף משתמש, יופק הדו"ח עבור כלל המשתמשים.
· סטטוס – על ידי סימון אפשרות זו נוכל לבחור את סטטוס ההזמנה עבורו נרצה להפיק את הדו"ח.
· סטטוס תאריך – אפשרות זו מאפשרת לנו להפקיד דו"ח לפי תאריכי פתיחת ההזמנה או לפי תאריכי סגירת ההזמנה.
· שדות להצגה – על ידי סימון האפשרות נוכל לבחור אילו שדות יופיעו בדו"ח. בנוסף, נוכל לבחור את רוחב העמודה המיועדת לכל שדה ושדה. מומלץ שלא לבחור כמות מרובה של שדות ולא להגדיל או להרחיב עמודות שלא לצורך על מנת לא לסרבל את הדו"ח המופק.

דו"ח מסמכים
הגדרות התאריך והשעה, והשדות השונים בדו"ח המסמכים זהים לאלו של דו"ח ההזמנות. בדו"ח מסמכים נוכל לבחור גם את סוג המסמך עבורו נדרש הדו"ח ואת טווח מספרי המסמך.

דו"ח מלאי
בדו"ח מלאי נבדיל בין "הזמנות מלאי" לבין "הזמנות מלאי לפי משתמשים" בדיוק כמו ב"הזמנות לפי כרטיסי לקוח" לעומת "הזמנות לפי משתמשים". גם כאן הגדרות התאריך והשעה, והשדות להצגה זהים לאלו שבדו"ח ההזמנות. נוכל למצוא בדו"ח מלאי מספר הגדרות נוספות:
מלאי – אפשרות זו מאפשרת לנו לבחור מוצר אחד או יותר עבורם נרצה להפיק את הדו"ח. במידה ולא סומן אף מוצר הדו"ח יופק עבור כלל המוצרים.
אפשרויות מסמך – נוכל לבחור האם לכלול בדו"ח זה הזמנות מסוימות בהם נכלל או לא נכלל מסמך מסוים כגון חשבונית, תעודת משלוח או תעודת החזרה. האפשרויות שלא נסמן לא יכללו בדו"ח.
מצב המוצר – נוכל לבחור האם לכלול בדו"ח רק מוצרים קיימים או האם להוסיף לדו"ח מוצרים שנמחקו.
סוג מוצר – נוכל לבחור האם לכלול בדו"ח מוצרים במכירה חד פעמית או מוצרים מהמלאי. מוצרים שלא סומנו לא יכללו בדו"ח.

אפשרויות נוספות
בחלון הדו"חות נוכל לקבוע את כיוון הדו"ח (אופקי או אנכי), את סוג הפלט שלו (הדפסה, שמירה באקסל, או דף אינטרנט) ואפשרויות נוספות כגון הוספת לוגו, תמונה או הדגשות שונות על ידי לחיצה על הכפתור המתאים בסרגל הכלים התחתון.

הפקת דו"ח
על מנת להפיק את הדו"ח נלחץ על כפתור ה"צור דו"ח". במידה וסוג הפלט הנבחר או קובץ אקסל, ישמר הדו"ח בשם ברירת המחדל המציג את התאריך והזמן המדויק של הפקת הדו"ח.

עד כאן הפרק "דו"חות של מכירות".