Print

בפרק זה נעסוק ביצירת הזמנות מחזוריות.

הקדמה
הזמנה מחזורית מתייחסת לשירות קבוע הניתן במשך תקופה ואינו מוגבל למכירה חד פעמית או לשירות יחיד. במקרה שאפשרות שכזו מוגדרת בתוכנה או בפלאגין העובד איתה, יש צורך בהקמת הזמנה, ובהפעלה שלה. כל עוד ההזמנה תהיה פעילה השרות יפעל.

יצירת הזמנה מחזורית
יצירת הזמנה מחזורית הינו תהליך דומה לזה של יצירת הזמנה רגילה כפי שהוסבר בפרק "יצירת הזמנות והפקת מסמכים", למעט מספר הגדרות נוספות.

בעת יצירת ההזמנה נכנס ללשונית "מחזורי" הממוקמת בתחתית חלון ההזמנה ונסמן V תחת ההגדרה "מחזוריות". לאחר מכן נמלא את ההגדרות המחזוריות: פרק זמן לתשלום, ואת תקופת התשלום הכוללת. למשל, במידה והשירות ניתן במשך שנה, תקופת התשלומים תהיה 12 חודשים.

נגדיר את מועד החיוב הראשון בו יגבה הכסף מהלקוח בשדה "חיוב הבא". תאריכי החיוב הבאים נקבעים על פי מועד החיוב הראשוני. לדוגמא, במידה ותאריך החיוב הראשוני הוא ה10 למאי, המועד הבא בו יחויב הלקוח יהיה ה10 ליוני.

חיוב אוטומטי באשראי
נוכל לבצע חיוב אוטומטי של כרטיס האשראי והפקת קבלה באופן אוטומטי על ידי סימון V באפשרויות המתאימות. ההזמנה הופכת להיות פעילה ברגע שנגבה החיוב הראשון, וחוזרת להיות לא פעילה לאחר שנגבה התשלום האחרון, או במידה וישנה בעיה בגביית התשלום.

רשימת הזמנות מחזוריות
על מנת לצפות ברשימת ההזמנות המחזוריות שמערכת נלחץ על "מכירות"-"הזמנות מחזוריות". נוכל לסנן את רשימת ההזמנות המחזוריות לפי תאריכי יצירת ההזמנות, או לפי המשתמש שפתח אותן. נוכל לסנן את הרשימה גם לפי מצבי ההזמנה (סגורה, פתוחה, פעילה, לא פעילה) או לפי מחזורי תשלום (סוג התשלום, טווח תשלומים וכו'). אפשרות נוספת לסינון נתוני הרשימה היא לפי נתוני המסמך כגון מספר ההזמנה או שם הלקוח.

סטטוס ההזמנה נוכל לראות את סטטוס ההזמנה בסמוך לכל הזמנה:
· הזמנה פעילה תסומן במשולש ירוק.
· הזמנה לא פעילה תסומן במשולש אדום, בליווי הסיבה לחוסר הפעילות.
נוכל לפתוח את ההזמנה על ידי לחיצה כפולה על ההזמנה.

עד כאן פרק "הזמנות מחזוריות".