חיפוש ופילוח נתונים

בפרק זה נעסוק בחיפוש ופילוח נתונים.

אנו נלמד איך לבצע חיפוש ואיך להשתמש ביכולות התוכנה על-מנת לעקוב אחר המתרחש בעסק. בכדי להתחיל בואו נלחץ על "לקוחות" ועל "חפש לקוחות" – לחילופין ניתן ללחוץ על CTRL F. נפתח בפנינו מסך החיפוש, מכאן אנו שולטים על חיפוש נתונים בפילוחים שונים.

בשלב ראשון נבחר את הנושא אותו אנו רוצים לסנן, בואו נלחץ על "מסנן הטווח" אנו רואים שהופיע מתחתיו לחצן SETTING נלחץ עליו, נפתח לנו חלון "מסנן הטווח" כאן אנו יכולים לבחור את הפרמטרים לסינון, בואו נלחץ על לשונית "פרטים נוספים" שאותה ערכנו בפרק "בניית שדות בהתאמה אישית" ונבחר ב"משווקים" נאשר ונאשר שוב לביצוע.
אנו רואים כי רק הרשומות שנבחרו כ"משווקים" מוצגים בפנינו. בשיטה זו נוכל לחתוך ולפלח כל נתון שנבחר.

בואו ניקח דוגמה נוספת, נגיד ואנו רוצים לדעת מי הלקוחות שחייגו אליהם בשעה האחרונה. ראשית בואו נסגור את החלון וניכנס ללקוחות, נבחר לקוח, ניכנס ללשונית "התקשרויות" ולחץ על "הוסף שיחה" בתיבת הבחירה "סטטוס" נבחר ב"No Answer" ונשמור. נחזור למסנן חיפוש לקוחות. נבחר מסנן השיחות ונלחץ על SETTING, נבחר את הפרמטר No Answer , בשדה שעת ההתחלה ניקח שעה אחורה בשדה עד שעה לא ניגע ונאשר הכל. אנו רואים כי התוכנה שלפה את הלקוח שבו הכנסנו את אירוע השיחה.

בצורה זו ניתן לבצע עוד פילוחים לנתונים שונים.

עד כאן פרק החיפוש ופילוח נתונים.

חזרה למדריך

אודות החברה

דרושים

משקיעים

צור קשר