Print

בפרק זה נעסוק בניהול תיקיות ונתונים.

הוספת לקוח.
להתחלה, בואו נפתח את מסך "הוספת לקוח", נכניס לקוח חדש וניתן לו שם, ניר לוין, נכניס טלפון. כעת נאשר. אנו רואים כי התוכנה לא מאפשרת לנו לשמור את הלקוח החדש, הסיבה לכך היא שעדיין לא הקמנו תיקיות לקוחות.

הוספת תיקיות.
ניגש משבצת התיקיה הראשית ונלחץ על "הוספה". בחלון שנפתח נקליד "לקוחות" ונאשר. אנו רואים כי נוספה התיקייה הראשית. נרד למטה ונחזור על הפעולה עבור תיקיית המשנה, נקרא לה "טלמרקטינג". כעת יש לנו תיקיה ראשית לקוחות ומתחתיה תיקייה משנית טלמרקטינג. עכשיו אנו יכולים לאשר את הוספת הלקוח.

ניהול תיקיות.
כדי לחזור אל ניהול התיקיות, פשוט נפתח את מסך הוספת הלקוח. ולחץ על לחצן ההגדרות ליד התיקייה הרצויה. במסך זה אנו יכולים גם לבחור למי מהמשתמשים יהיה זמין תוכן התיקייה, לאחר שסימנו, נאשר. בצורה זו אנו יכולים להוסיף מספר תיקיות משנה לכל תיקייה ראשית, דרך עבודה זו עוזרת לנו בניהול הנתונים והדוחות מאוחר יותר.

רצוי מאוד להקדיש קצת מחשבה בשלב זה לניהול נכון של התיקיות והנתונים שלנו, להלן דוגמא לניהול נתונים תקין:

בחברה, אנו רואים את התיקיות הראשיות: מאגרים, לקוחות, ספקים ועובדים, כאשר לידם מופיעות תיקיות המשנה. ניקח לדוגמה את מאגרים המתייחסת למאגרי לקוחות פוטנציאליים, נראה שהקמנו תיקיות משנה למאגרי רשומות שהוזנו באופן ידני, מאגרי רשומות שהוצאו מדפי זהב, רשומות מהמאגר של בזק 144 ומאגרי נתונים שהושגו דרך חברת דן אנד ברדסטריט.
גם את מאגר הלקוחות פילחנו ל... חדשים, פעילים, לקוחות של מירב לדוגמא או שי וכולי.
אותו הדבר לגבי ספקים ועובדים. חשוב כי תתאימו את הפילוח לפעילות העסק שלכם ולצרכים של החברה.

לאחר שהבנו את ניהול התיקיות, אנו מוכנים לעבודה, בנוסף אם ברצוננו למחוק תיקייה, פשוט נלחץ על לחצן ההסרה שמתחת לתיקייה ונאשר את המחיקה. יש לשים לב כי לא קיים שימוש בתיקייה לפני שאנו מוחקים אותה, שכן הפעולה משפיעה על מאגר הנתונים.

זהו פרק שימוש בתיקיות וניהול נתונים תקין.