ניהול יומנים

בפרק זה נעסוק בניהול יומנים.

על מנת להיכנס ליומן נלחץ על כפתור "יומן" בסרגל הכלים במסך הראשי של התוכנה. ליצירת יומן חדש נלחץ על כפתור ה"+" המופיע מתחת לרשימת היומנים הפעילים. בלשונית "כללי" נקליד את שם היומן החדש. נוכל להוסיף אליו משתמשים על ידי סימון תיבת הבחירה ב"V" לצד המשתמשים הרלוונטיים.

סנכרון לGoogle
במידה וקיים ברשותכם חשבון “Google Calendar” , ניתן לסנכרן בינו לבין תוכנת ה"מקשרון" על ידי מילוי פרטי החשבון (שם המשתמש והסיסמא) ובחירת שם היומן שברצונכם לסנכרן עם התוכנה.

אפשרויות מתקדמות
בלשונית "מתקדם" נוכל להגדיר את טווח שעות הפעילות של היומן. על ידי סימון "V" תחת האפשרות "הצג שעות פעילות בלבד" יוצגו שעות הפעילות שבחרנו ביומן בלבד. בלשונית זו נוכל להגדיר גם את יחידות הזמן אליהן יחולק היומן. נוכל לשנות הגדרות מסויימות בכל יומן שהוא על ידי לחיצה על הכפתור "מפתח ברגים", או למחוק אותו בלחיצה על כפתור "מינוס" ("-").

לוח שנה
מעל לרשימת היומנים הפעילים נוכל לראות את לוח השנה שמאפשר לנו לבחור את היום המבוקש. ברירת המחדל של המערכת היא היום. היומן המבוקש מוצג בצד ימין של המסך, ובו מוצג פילוח הנתונים עבור היום הנבחר בלוח השנה. נוכל לצפות בפילוח אירועים לשבוע ולחודש הנבחרים על ידי בחירה בלשונית המתאימה ביומן.

רשימת פגישות
על ידי לחיצה על לשונית "רשימת פגישות" נוכל לראות את כל הפגישות שנקבעו ליום הנבחר. כל פגישה המוצגת ביומן מקושרת לכרטיס הלקוח שעמו נקבעה הפגישה. ניתן לגשת לכרטיס הלקוח על ידי לחיצה על הכפתור הימני של העכבר מתוך לשוניות "יום" ו"שבוע" שביומן. על מנת לגשת לכרטיס הלקוח מלשונית "חודש" שביומן, נלחץ על הכפתור הימני של העכבר מעל הפגישה המבוקשת ונבחר באפשרות "הצג/ערוך לקוח".

על ידי קליק כפול על הפגישה מתוך לשונית "חודש" נעבור אוטומטית לרשימת הפגישות.

לחיצה כפולה על הפגישה המבוקשת פותחת לנו חלון המציג את פרטי הפגישה (ראה פרק "קביעת פגישות").

הדפסת יומן
ניתן להדפיס את היומן המוצג על ידי לחיצה על כפתור "הדפס" הממוקם מעל ללוח השנה.

עד כאן פרק "ניהול יומנים".

חזרה למדריך

אודות החברה

דרושים

משקיעים

צור קשר