Print

בפרק זה נעסוק בקביעת פגישות.

הגדרת פגישה חדשה
על מנת לקבוע פגישה עם לקוח מסוים בתכנת ה"מקשרון" נפתח את כרטיס הלקוח שבעבורו נרצה לקבוע את הפגישה. בכרטיס הלקוח ניכנס ללשונית "פגישות", שם תוצגנה כל הפגישות שנקבעו עם הלקוח.

כעת נלחץ על הכפתור "פגישה חדשה".

נפתח בפנינו מסך בו ניתן לקבוע את כל פרטי ומאפייני הפגישה:
· שיוך למשתמש מסוים יעשה על ידי בחירת המשתמש בשדה "בשביל".
· שיוך הפגישה ליומן מסוים תיעשה על ידי בחירת היומן בשדה "יומן". במידה והיומן מסונכרן עם חשבון הGoogle Calendar, הפגישה תסתנכרן עם היומן באופן אוטומטי.
· בחלונית ההגדרות המופיע בצידו הימני התחתון של מסך ניהול הפגישה ניתן לסמן V באחת משלוש האפשרויות הבאות: "מאושר" לאישור הפגישה, "גמור" לכשהפגישה נסתיימה, ו"תזכורת" על מנת להקפיץ תזכורת באופן אוטומטי למשתמש עבורו הוגדרה הפגישה.
· ניתן לציין את המשתמש שיצר את הפגישה בשדה "נוצר על ידי".
· במסך ניהול הפגישה ישנו חלון לבן המאפשר לרשום הערות אודות הפגישה, במועד הפגישה עצמו, או לפניו.
· במידה והגדרנו "שדות בהתאמה אישית" לפגישות, נוכל למלא אותם ב"אפשרויות מתקדמות".

על מנת לאשר באופן סופי את יצירת הפגישה יש ללחוץ על "אישור".

עריכת פרטי פגישה
על מנת לשנות פרטים של פגישה מסוימת, או לצפות בהם יש לפתוח את תיק הלקוח המבוקש, ולהיכנס ללשונית פגישות, שם תוצגנה כל הפגישות שנקבעו עם הלקוח. כעת, יש לסמן את הפגישה הרצויה על ידי לחיצה בודדת עם העכבר, שתגרום להופעתו של ריבוע כחול מסביב לפגישה שנבחרה. על מנת לצפות בפרטי הפגישה, או לערוך אותה, יש ללחוץ על "הצג/ערוך". נפתח בפנינו חלון הזהה לחלון יצירת פגישה חדשה.
נשנה את הפרטים הרלונטיים ונלחץ על "אישור".

מחיקת פגישה
על מנת למחוק פגישה קיימת יש לבחור פגישה בלשונית הפגישות בכרטיס הלקוח כפי שהוסבר בפסקה הקודמת, וללחוץ על הכפתור "מחק". לאחר ביצוע פעולה זו הפגישה תימחק הן מכרטיס הלקוח, והן מהיומנים בהם היא הייתה מעודכנת.

בחירת תקופת ההצגה
על מנת לבחור את התקופה בה תוצג הפגישה ניתן לסמן V בשדה "מ.." ו – "עד..", בהם יש לבחור את התאריכים הרצויים.

עד כאן פרק "קביעת פגישות"